Otázky, které často slýcháme.

CRM je systém pro správu kontaktů, dárců, klientů, dobrovolníků, projektů a komunikace v neziskové organizaci.

CRM pomáhá centralizovat data, automatizovat procesy, zlepšit fundraising a získat lepší přehled o fungování organizace.

Mezi nejpoužívanější CRM platformy pro neziskové organizace patří Salesforce Agentforce Nonprofit, Microsoft Dynamics, CiviCRM a další specializovaná řešení.

Při výběru CRM je důležité zohlednit počet uživatelů, fundraising, granty, projektové řízení, reporting, integrace a možnosti budoucího rozvoje.

Salesforce Agentforce Nonprofit je cloudová platforma určená pro správu dárců, klientů, projektů, grantů, dobrovolníků a interních procesů neziskových organizací.

Salesforce je nejrozšířenější CRM na světě — má rozsáhlý ekosystém aplikací, pravidelné inovace, AI Agentforce i program zvýhodněných licencí Power of Us. Na rozdíl od krabicových řešení propojí fundraising, granty, projekty i finance na jednom místě a libovolně se přizpůsobí. Naplno to vynikne u systému Péče o dárce, kde AI agent odpovídá dárcům 24/7 nad jejich reálnými daty, řeší potvrzení i pravidelné platby a automaticky děkuje.

Ano. Salesforce lze přizpůsobit jak menším spolkům a nadacím, tak velkým organizacím s tisíci dárců a zaměstnanců.

Cena závisí na počtu uživatelů, licencích a rozsahu implementace. Oprávněné neziskové organizace mohou využít zvýhodněné licenční programy Salesforce.

Power of Us je program společnosti Salesforce, který poskytuje neziskovým organizacím zvýhodněný přístup k Salesforce licencím.

Menší projekty lze nasadit během několika týdnů. Komplexnější řešení mohou trvat několik měsíců podle rozsahu požadavků.

Ne. Salesforce dnes nabízí specializované řešení pro neziskové organizace – Agentforce Nonprofit (dříve Nonprofit Cloud), které obsahuje funkce pro fundraising, správu dárců, granty, dobrovolníky, programy i klientské služby. Organizace po celém světě na Salesforce spravují miliony dárců a miliardy dolarů darů.

Ano. Salesforce lze využívat pro evidenci darů, pravidelného dárcovství, kampaní, potvrzení o daru, segmentaci dárců, automatizaci komunikace i pokročilou analytiku. V České republice navíc využíváme vlastní rozšíření FundraisingPack, které pokrývá lokální potřeby včetně bank, Darujme.cz, potvrzení o daru nebo SEPA plateb.

Ne. Většina organizací začíná s předpřipraveným řešením a osvědčenými procesy. Individuální úpravy se řeší pouze tam, kde dávají smysl. Díky tomu lze systém nasadit rychle a současně zachovat prostor pro budoucí rozvoj.

Ne. Salesforce využívají malé spolky, nadace, sociální služby i velké mezinárodní organizace. Výhodou je, že systém může růst spolu s organizací bez nutnosti pozdější migrace na jiné řešení.

Ne. Většina organizací funguje bez interního administrátora. O správu systému, rozvoj a podporu se stará náš tým. Pokud si organizace časem chce některé části spravovat sama, poskytneme školení a know-how.

Záleží na rozsahu využití. Pokud organizace potřebuje pouze evidenci dárců, mohou existovat jednodušší alternativy. Pokud ale řeší fundraising, granty, projekty, klienty, dobrovolníky, reporting, automatizace a integrace, bývá výhodnější mít vše na jedné platformě než provozovat několik oddělených systémů.

Ano. Díky FundraisingPacku lze Salesforce propojit s českými bankami, Darujme.cz, platebními bránami, SmartEmailingem, Ecomailem, CloudTalkem a dalšími nástroji běžně používanými českými neziskovými organizacemi.

Ano. Potvrzení o daru lze generovat jednotlivě i hromadně, automaticky nebo na vyžádání dárce. Součástí řešení mohou být také dárcovské portály, kde si dárci spravují své údaje sami.

Ano. Salesforce nabízí vlastní marketingové nástroje i integrace s dalšími platformami. Organizace mohou vytvářet automatizované kampaně, segmentovat kontakty, sledovat výsledky komunikace a vyhodnocovat dopad fundraisingových aktivit.

Ano. Salesforce patří mezi nejbezpečnější cloudové platformy na světě a splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy. Data evropských zákazníků mohou být uložena v EU a organizace mají plnou kontrolu nad přístupy a zpracováním osobních údajů.

Právě v tom je Salesforce nejsilnější. Zatímco některé systémy jsou navrženy primárně pro jednu oblast, Salesforce umožňuje postupně přidávat další procesy – fundraising, granty, klientské služby, dobrovolníky, finance, AI nebo portály – bez nutnosti měnit platformu.

Protože nechtějí řešit každý proces v jiné aplikaci. Salesforce umožňuje propojit fundraising, granty, projekty, klientské služby, dobrovolníky, finance, reporting a AI do jednoho systému. Organizace tak pracují s jedněmi daty, mají lepší přehled a méně administrativy.

Neexistuje univerzálně správná odpověď. Pokud organizace hledá pouze evidenci dárců a základní fundraising, může být vhodné specializované řešení. Pokud ale potřebuje řídit více oblastí organizace v jednom systému a chce mít prostor pro růst, bývá Salesforce dlouhodobě výhodnější volbou.

Salesforce umožňuje evidovat jednorázové i pravidelné dárce, historii darů, komunikaci, segmentaci a automatizace fundraisingových kampaní.

Ano. Salesforce lze propojit s Darujme.cz a automaticky synchronizovat dary, dárce, pravidelné platby i kampaně.

Systém umožňuje evidenci mandátů, pravidelných darů, platebních metod, komunikace s dárci i sledování vývoje dárcovské základny.

Ano. Potvrzení lze generovat automaticky jednotlivě i hromadně.

Salesforce umožňuje analyzovat nové, aktivní, reaktivované i ztracené dárce a vyhodnocovat jejich dlouhodobou hodnotu.

Ano. Salesforce umožňuje evidovat grantové výzvy, žádosti, rozpočty, milníky, výstupy i reportování poskytovatelům dotací.

Projekty lze spravovat včetně rozpočtů, aktivit, týmů, dokumentů, výstupů a návaznosti na fundraising.

Ano. Organizace mohou sledovat rozpočty, čerpání, indikátory i povinné reporty.

Ano. Salesforce lze využít pro evidenci klientů, poskytovaných služeb, pracovníků, intervencí, plánování péče i reporting.

Systém umožňuje vedení klientské dokumentace, historii kontaktů, plánů péče a návazných služeb.

Ano. Pracovníci mohou zapisovat informace z návštěv přímo z mobilního zařízení.

Agentforce Nonprofit je nová generace Salesforce řešení využívající umělou inteligenci pro podporu fundraisingu, služeb i interních procesů.

Neziskové organizace mohou AI využívat pro komunikaci s dárci, tvorbu reportů, analýzu dat, přípravu grantových žádostí nebo automatizaci administrativy.

Ano. AI dokáže segmentovat dárce, navrhovat kampaně, generovat obsah a identifikovat příležitosti pro zvýšení darů.

Salesforce lze propojit s účetními systémy, bankami, Darujme.cz, SmartEmailingem, Ecomailem, CloudTalkem, Microsoft 365, Google Workspace a dalšími nástroji.

Ano. Bankovní výpisy lze automaticky importovat a párovat s dary a dárci.

Ano. Formuláře, registrace, žádosti i členské přihlášky lze zapisovat přímo do Salesforce.

Data lze importovat z Excelu a následně vyčistit, sjednotit a strukturovat.

Ano. Pomáháme s migrací dat z různých CRM systémů i vlastních databází.

Nejprve analyzujeme procesy organizace, navrhneme řešení, připravíme migraci dat, systém nasadíme a zaškolíme uživatele.

Řešení využívají nadace, nadační fondy, spolky, sociální služby, humanitární organizace, vzdělávací instituce, ekologické organizace i členské asociace.

Pomohli jsme realizovat více než 550 projektů pro neziskové organizace v České republice i zahraničí.

Ano. Součástí spolupráce je úvodní konzultace, během které navrhneme vhodnou architekturu řešení podle potřeb organizace.

Nejlepší je nezávazná konzultace, během které projdeme vaše procesy, fundraising, projekty a cíle digitalizace.