Reporty a grafy v Salesforce CRM

Provedeme Vás principy tvorby reportů a grafů, které potřebujete pro větší přehled o činnosti organizace, případně seznamy, které reportujete svým donorům či vedení organizace.

Co se na školení dozvíte

• kde najdu reporty a grafy v Lighting interface
• jaký je rozdíl mezi reporty a běžným zobrazením
• jaké mohu využít typy reportů a dashboardů
• jak se dá strukturovat report
• jak udělat vlastní report
• jak udělat vlastní graf

Příklady reportů:

• Počet nových dárců v roce 2022
• Celková částka darů v roce 2021 od nových dárců (tedy těch, kteří v roce 2020 nedarovali nic)
• Přehled dárců, kteří v kampani XY darovali více než 1000Kč
• Účast členů klubu dárců na benefičních akcích v roce 2021 a 2020
• Přehled aktivních dobrovolníků na překlad z angličtiny do češtiny
• Počet klientů, kteří prošli programem XZ v roce 2021

Workshop je vhodný pro všechny, kteří již ovládají práci v Salesforce a chtějí si ji rozšířit.

Lektor: Martin Humpolec
Datum: 31.10.2023
Čas: 10:00 – 15:00 (10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00)
Místo: ZOOM

Přihlášení do 29.10.2023

Platební podmínky

Cena: 2000,- Kč (+ DPH)

Cena pro ostatní subjekty: 4500,- Kč (+ DPH)
Registrace se stává závaznou po odeslání přihlášky.

Storno podmínky:
100% – 10 dní před termínem
50% – do 5 dnů před termínem

Nevracíme peníze při zrušení během 5 dnů před termínem.

Dotazy:

Petra Joklová
petra.joklova@crmproneziskovky.cz

Vyplněním a odesláním zadaných údajů vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním za účelem zaevidování Vaší poptávky, jejího vyřízení a následného kontaktu ze strany některého z pracovníků spolku CRM pro neziskovky, z.s. Tento souhlas je pro nás právním základem zpracování zadaných údajů a máte právo jej kdykoliv odvolat, což nemá vliv na oprávněnost předchozího zpracování. Zadané údaje nehodláme předávat žádné třetí osobě. Pro více informací o ochraně osobních údajů klikněte zde.