Projekty a žadatelé přehledně
Salesforce CRM nabízí jedinou přehlednou evidenci klientů a jejich zařazení do projektů organizace.
Všichni zaměstnanci pracují na jediné platformě díky odstupňovanému přístupu k záznamům. Citlivá data klientů zůstanou v bezpečí a vy máte k dispozici aktuální informace.
Systém je připraven na všechny požadavky z oblasti sociálních služeb. V přehledu filtrujete klienty podle kategorií – třeba typu klienta nebo využívané služby. Na kartu kontaktu připojíte individuální plán včetně jeho průběhu. Program také nabízí přednastavený reporting pro MPSV a dárce, můžete si ale vyhrát s vlastními výstupy a infografikami.
- evidence a řazení do projektů
- filtrování podle vlastních kritérií
- správa citlivých dat
- individuální plány
- reporty a infografiky
Můžeme systém kromě správy dárců využít i pro správu klientů?
Ano. Díky segmentaci je možné rozlišit, kdo je váš klient.
Dá se ošetřit, kdo má mít k datům přístup?
Ano. Ke klientským datům může mít přístup uživatel s příslušnými právy.
Lze sledovat, v jakých programech je klient zapojen?
Ano, klient může být evidován v různých podpůrných programech zároveň.
Lze ze systému získat report našich aktivit pro donora?
Ano, pomocí funkce reportů a seznamů, případně daschboardů.
