Devět oblastí, jeden propojený systém. Začněte u jedné a postupně přidávejte další podle toho, jak roste vaše organizace.
Salesforce Agentforce přidává do vašeho CRM AI agenty, kteří pracují s vašimi daty o dárcích, grantech a klientech. Vyřídí dotaz dárce, připraví draft grantové zprávy nebo shrnou případ pro pracovníka v terénu — vždy podle pravidel, která mu nastavíte, a s člověkem ve smyčce u citlivých kroků.
Komplexní správa dárců včetně historie darů, závazků, segmentů a komunikace. Napojení na banky, Darujme.cz a platební brány. Automatizace děkování a potvrzení o daru.
Pro organizace, které samy žádají o granty z veřejných i soukromých zdrojů. Evidence grantových výzev, podaných žádostí, schválených projektů. Sledování milníků, indikátorů a čerpání rozpočtu. Reporty pro grantory ve formátech MŠMT, MPSV, MZV i mezinárodních fondů.
Evidence příjmů a výdajů napříč projekty, fakturace, sledování cashflow a likvidity. Napojení na účetní systémy (Pohoda, Money, Flexibee, iDoklad). Připravené šablony pro výroční zprávy a vykazování auditorům.
Kompletní HR agenda pro neziskovku — smlouvy, mzdy, docházka, evidence zaměstnanců i dobrovolníků. GDPR souhlasy s časovou stopou. Onboarding workflow s úkoly pro nové členy týmu.
Komplexní grantmaking pro nadace a fondy — od veřejné výzvy přes hodnocení žádostí po vyplácení a sledování dopadu. Postaveno pro nadace, které granty rozdělují, ne jen přijímají.
Klientské portály, formuláře pro žadatele, členské sekce a webové stránky propojené přímo s vaším CRM. Bez duplikace dat — vše, co klient vyplní, se okamžitě zobrazí v Salesforce.
Projektové řízení pro neziskovku — plány, fáze, milníky, úkoly, sdílené dokumenty. Sledování kapacit týmu, plánování dobrovolnických akcí, evidence majetku a smluv s dodavateli.
Tabulkové reporty, grafy a dashboardy. Sdílení odkazem, export do PDF, automatické rozesílání pravidelných výstupů. Pokročilá analytika přes Tableau s pohledy napříč fundraisingem, programem i financemi.
Vlastní integrace, automatizace, úprava workflow, vývoj specifických modulů. Pokud potřebujete něco, co současné nástroje neumí, postavíme to na míru — na Salesforce nebo jiné vhodné platformě.
Propojíme Salesforce s nástroji, které už používáte — od platebních bran a bank po e-mailing a obohacování dat. Vše se páruje automaticky na karty dárců a kampaně.
Obohacování a validace firemních kontaktů z rejstříku ekonomických subjektů — IČO, statutáři, ekonomické indikátory pro korporátní fundraising.
Oboustranná synchronizace segmentů a aktivit příjemců. Seznamy se aktualizují automaticky z karet dárců, odezva se vrací zpět do CRM.
ComGate, Stripe, Adyen, GoPay a propojení s Darujme.cz. Jednorázové i pravidelné dary párované přímo na dárce a kampaně.
Automatický import výpisů z Fio, ČSOB, KB, Raiffeisen i Tatra banky a inkaso v eurech přes SEPA Direct Debit pro mezinárodní dárce.
Mobilní platební terminály pro výběr darů v terénu — na akcích, ve street fundraisingu i u dveří. Platby se rovnou zapisují do Salesforce.
Otevřené REST API, webhooky, Zapier a Make pro vše, co v seznamu nenajdete — propojení na vlastní systémy a databáze bez programování.