Všechna data na jednom místě
Uvolněte si ruce pro skutečně produktivní práci a únavnou administrativu nechte na systému.
Adresáře, poznámky a údaje o darech nahrajete do databáze, k níž má přístup celý tým. Proč marnit čas prohledáváním tabulek a konverzací? Už se nikdy neztratíte v záplavě dat a všechny údaje budou k dispozici také všem vašim kolegům.
Díky jednoduchému ovládání se rychle zorientujete a brzy budete filtrovat dárce podle celé řady kategorií – třeba výše daru nebo bydliště. Systém vám také pomůže snadno generovat potvrzení o daru či rozesílat hromadné e-maily. CRM Salesforce vám umožní pečovat o jeden jediný balík dat a mít je stále pod kontrolou.
- cloudové řešení
- správa kontaktů
- historie komunikace
- filtrování a exporty
- potvrzení o daru
- rozesílání e-mailů
Mohu mít různé skupiny kontaktů?
Ano. Mohou to být např. dárci, klienti, spolupracovníci, dobrovolníci, členové, zaměstnanci, spolupracující organizace.
Mohu evidovat osoby i organizace?
Ano, lze evidovat jak fyzické, tak právnické osoby.
Lze kontakty třídit, segmentovat, filtrovat?
Ano. Můžete segmentovat kontakty podle jednoduchých kritérií i pokročilých voleb.
Mohu u kontaktu vidět historii komunikace?
Ano, emaily, telefonáty, schůzky, případně další poznámky.
Lze importovat/exportovat kontakty z outlooku, googlu, mobilu, xls apod.?
Ano, během implementace vaše data do Salesforce naimportujeme.
