Checklist: Úklid CRM databáze
Kvalitní data jsou základem úspěšného fundraisingu. Než se naplno rozjede podzimní sezóna kampaní a rozesílek, projděte si náš checklist pěti kroků, které vaší CRM databázi vrátí pořádek a spolehlivost.
1. Identifikace a sloučení duplicit
Spusťte hromadný scan databáze, slučte stávající duplicitní dárce a zkontrolujte správné nastavení pravidel pro zamezení vzniku nových duplicit (Duplicate Rules) při ručním i automatickém zadávání.
2. Čištění neaktivních kontaktů
Vyfiltrujte kontakty, u kterých dochází k tvrdému odmítnutí e-mailů (Hard Bounce), nebo které neotevřely žádný newsletter za posledních 12–24 měsíců. Tyto kontakty vyřaďte z hlavních rozesílek, abyste zvýšili doručitelnost a snížili náklady na e-mailové nástroje.
3. Audit osobního oslovení
Zkontrolujte správnost polí určených pro oslovení. Ujistěte se, že máte v CRM nastavená jasná pravidla a náhradní hodnoty (tzv. fallbacks, např. „Vážený podporovateli“) pro případy, kdy jméno dárce v databázi chybí, aby nedocházelo k chybám v automatizacích.
4. Kontrola GDPR a souhlasů
Ověřte, zda marketingové e-maily odcházejí pouze dárcům s platným souhlasem, a zkontrolujte správné propisování odhlášení z newsletterů zpět do profilu dárce v CRM.
5. Revize vazeb a kontaktů u firemních partnerů
U klíčových B2B kontaktů aktualizujte personální změny (odchody manažerů, nové pozice), které se v první polovině roku udály, abyste na podzim posílali strategické reporty správným lidem.
Nevíte, kde s úklidem dat začít, nebo chcete s hromadným čištěním a nastavením pravidel v Salesforce pomoci? Ozvěte se nám — rádi vám poradíme.